Мнение эксперта

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна прокомментировала работу отрасли за первое полугодие 2022 года, представив данные о производстве, экспорте и импорте важнейших видов продукции данного рынка. Политическая ситуация в стране отразилась на взаимодействии рынка глубокой переработки зерна с другими странами – произошло существенное снижение как экспорта, так и импорта большинства видов крахмалопродуктов.При этом отечественные производственные мощности традиционно показывают небольшой рост.

Первое полугодие 2022 года можно охарактеризовать ростом производства основных видов продукции отрасли глубокой переработки зерна, за исключением декстринов и картофельного крахмала. Импорт и экспорт крахмалопродуктов демонстрирует снижение, что обусловлено логистическими проблемами и разрывом экономических связей со странами Европы и некоторыми другими традиционными партнерами. Сейчас происходит переориентация компаний на другие рынки – азиатский, Ближний Восток, некоторые страны Африки.
Рост производства нативных крахмалов в целом составил 33% – 226180,8 тонн в первом полугодии этого года в сравнении с 170022,7 тонн соответствующего периода прошлого года. Это увеличение обеспечено высоким (42,8%) приростом производства кукурузного нативного крахмала – 170868,1 тонн за 6 месяцев 2022 года. Стоит отметить увеличение объемов производства компаний-членов ассоциации: АО «Чаплыгинский крахмальный завод», ООО «Рустарк», ООО «Ньюбио». Такой рост можно охарактеризовать как его дальнейшую диверсификацию в производственных процессах более сложных продуктов глубокой переработки.
Производство пшеничного крахмала также продемонстрировало рост на 13,1% – за первое полугодие составило 50779,4 тонн. Картофельный крахмал показал снижение на 17,4%. Но объемы его производства в России ничтожно малы (4533,3 тонн за это полугодие), поэтому снижение не отражается на общих объемах производства отрасли.
В прошлом году за первые 6 месяцев выпуск модификаций крахмалов составил 29112,5 тонн, а в этом году – 42068,2 тонн. Прирост на 44,5% в основном обеспечили предприятия, входящие в состав ассоциации «Союзкрахмал»: АО «Чаплыгинский крахмальный завод», ООО «Астон крахмало-продукты» и ООО «Амилко». «Традиционно первым в списке для модификации крахмалов остается кукурузный нативный крахмал. Но в большей степени он идет на производство модификаций на индустриальные цели. Пищевые модификации производят из восковидных сортов кукурузы, которые выращивают по запросу отдельных компаний и объемы производства их недостаточны для внутреннего потребления», – комментируетОлег Радин,президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна.
За первое полугодие декстринов произведено 1177,0 тонн, снижение объема составило 76,1%. Это связано с тем, что производители декстринов в Орловской области решили диверсифицировать ресурсы – компания произвела модифицированных крахмалов на 5666,9 тонн больше аналогичного периода прошлого года.
Данные по крахмальной патоке остались почти без изменений – 233823,0 тонн в этом году по сравнению с 229150,4 тонн в предыдущем. Отдельного внимания заслуживают предприятия ОАО ХП «Крахмалопродукт», ООО «Амилко» и ООО «Рустарк», расположенные в Тамбовской, Ростовской областях и Краснодарском крае, которые увеличили объемы производства глюкозных сиропов от 5 до 24%.
Существенный прирост произошел в категории глюкозно-фруктозных сиропов – за 6 месяцев этого года произведено 149414,0 тонн этого крахмалопродукта, а за 6 месяцев 2021 года – 124315,0 тонн, что в процентном соотношении на 20,2% больше. В большей степени рост произошел за счет увеличения объемов производства компаний ООО «Каргилл» и ООО «Астон крахмало-продукты», которые входят в состав ассоциации, в Тульской и Рязанской областях.
«Можно предположить, что компании-потребители осуществляли закупки для формирования запасов. А также, на рынок ГФС влияет стоимость сахара, как аналога в твердой форме, которая оставалась достаточно высокой. По данным Росстата, в июне 2022 года – 52 315,6 руб./т, в сравнении с отчетным месяцем 2021 года – 37 549,4 руб./т», – объясняет Олег Радин.
Также отмечается кратное увеличение производства мальтодекстрина (28758,7 тонн), что на 11016,8 тонн (или на 62,1%) больше периода прошлого года. Это можно объяснить работой предприятий (ООО «Рустарк» и ООО «Ньюбио») на полную мощность и наращиванием экспортного потенциала.
В первом полугодии 2022 года экспорт продукции глубокой переработки зерна составил 56171,8 тонн. Доля экспорта значительно снизилась почти по всем основным продуктам глубокой переработки. Однако, экспорт мальтодекстрина составил 5 264,1 тонн, что на 86,2% больше первого полугодия 2021 года.
Касаемо экспорта нативных крахмалов, статистика следующая: за 6 месяцев 2022 года из РФ было вывезено 14322,1 тонн кукурузного крахмала (16889,7 тонн за 6 месяцев 2021 года), 264,8 тонн картофельного крахмала (1132,8 тонн за 6 месяцев 2021 года), 621,9 тонн пшеничного крахмала (889,4 тонн за 6 месяцев прошлого года), а также 2682,0 тонн крахмальной патоки (11 404,8 тонн за 6 месяцев прошлого года).
Государственные защитные меры отразились на рынке аминокислот. Снижение вывоза связано с запретом экспорта лизина и составило всего лишь 47,7 тонн L-лизин сульфата. Импорт лизина в этом году составил 45366,1 тонн, что на 72% больше, чем за 6 месяцев 2021 года. Такой существенный рост импорта произошел после обнуления ввозной пошлины на аминокислоты. Сейчас отечественные производители аминокислот работают на грани себестоимости и просят поддержки со стороны государства. Ассоциация направила предложения в Правительство России.
При этом традиционно высоким остается экспорт глютена пшеничного (30168,1 тонн, или на 5,7% выше, чем за период 2021 года), основная часть которого вывозится для производства кормов для рыб и продуктивных животных.
Импорт крахмала более сегментирован, чем его экспорт – в страну ввозится маниоковый крахмал, рисовый крахмал и прочие виды, которые в России не производятся. За указанный период в страну ввезено: 6500,2 тонн картофельного крахмала (снижение на 29,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года), 695,0 тонн пшеничного крахмала (снижение 84,3%), 2062,9 тонн кукурузного крахмала (рост 12,5%).
За 6 месяцев 2022 года вывезено 2165,4 тонн модифицированных крахмалов, это на 37,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом импорт в этой категории показал такое же снижение – 37,9% и составил 30053,3 тонн. Наибольшая доля импорта приходится на пищевые модификации с индексом «Е».
Относительно других видов крахмалопродуктов статистика импорта следующая: за первое полугодие 2022 года в Россию ввезено 1998,3 тонн мальтодекстрина, а за 6 месяцев прошлого года импортировано 3132,0 тонн мальтодекстрина, что на 36,2% меньше, чем в этом году. Вместе с тем, импортировано 2525,7 тонн глюкозно-фруктозных сиропов (снижение на 35,9%), 54,9 тонн крахмальной патоки (снижение почти на 100%).
------------------------------
Об Ассоциации «Союзкрахмал». Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна является профессиональной некоммерческой организацией, содействующей укреплению и развитию отечественного рынка глубокой переработки зерна. Ассоциация «Союзкрахмал» основана в 1998 году и на данный момент объединяет крупнейшие предприятия отрасли, обеспечивающие около 80% крахмала нативного, более 75% объема отечественного производства нативного крахмала, мальтодекстрина и глюкозно-фруктозных сиропов, 90% модифицированных крахмалов и 100% глюкозных сиропов и L-лизин сульфата.