Мнение эксперта

Россия в 2023 году сделала ставку на увеличение производства некоторых позиций отрасли глубокой переработки зерна на территории страны, что отразилось на конъюнктуре рынка и экспортных поставках. Итоги работы отрасли за 2023 год представляет Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал».

Всего в России в 2023 году произвели 390828 тонн нативных крахмалов (кукурузный, пшеничный и картофельный). В 2022 году эта цифра составляла 377824 тонн. При этом общий объем экспортируемых нативных крахмалов в прошлом году составил 20665 тонн. Для сравнения, в 2022 году экспорт этих же крахмалов был почти в два раза больше и составил 38372 тонн. Импорт же составил 13329 тонн, что на 41% меньше (32341 тонн) чем годом ранее.
Общий объем производства нативных крахмалов в 2023 году в основном вырос за счет увеличения выпуска кукурузного крахмала, которого было произведено более 328607 тонн (рис. 1). Вместе с тем, импорт кукурузного крахмала в 2023 году составил 2736 тонн, что равнозначно менее чем 1% импортозависимости. Экспорт составил почти 19749 тонн, сократившись на 54% относительно 2022 года, что связано с удорожанием логистических затрат и проблемами с расчетами в национальных валютах.
Второе место по объемам производства традиционно занял пшеничный крахмал, которого в прошлом году произвели 50374 тонн. Его импорт составил незначительный объем (24 тонны), а экспорт 394 тонны, сократившись на 73% относительно 2022 года.
Объем производства картофельного крахмала относительно стабилен в последние пятилетний период. В 2023 году его произвели чуть более 11846 тонн. При этом на территорию нашей страны его завезли в объеме 7222 тонн (что на 67% меньше, чем в 2022 году), а вот экспортировали на уровне 2022 года в объеме почти 516 тонн. В целом, снижение импортных поставок картофельного крахмала может быть связано с его замещением в рецептурах менее дорогостоящими кукурузным и пшеничным, а также изменением продуктовой линейки.
Производство модифицированных крахмалов составило более 100544 тонн. Это на 6% меньше, чем в 2022 году, тогда было произведено 107357 тонн. В России по-прежнему преобладает объем производства индустриальных модификаций, используемых в качестве бурильных реагентов, а также в целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности.
Вместе с тем, импорт представлен в основном пищевыми модификациями крахмалов. В 2023 году он составил почти 54780 тонн (что на 23% меньше, чем годом ранее), а вот экспортировано всего 1767 тонн (на 65% меньше, чем в предыдущем году).
«Несмотря на сложности, прошедший год в целом был позитивным. По понятным причинам снизился объем экспорта (на 10%). Произошло замещение дорогостоящих модификаций и картофельного крахмалов их более дешевыми зерновыми крахмалами. Однако важно отметить, что и объем импорта снизился на 7%, что позитивно влияет на конъюнктуру рынка», — прокомментировал президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин.

Рис. 1. Производство, импорт и экспорт крахмалов в 2023 году

Производство крахмальных паток (глюкозных сиропов) практически не изменилось – их объемы достигли 499255 тонн продукции (рис. 2). Импортировано в страну всего 27 тонн, так как российские предприятия полностью покрывают потребности внутреннего рынка, а вот экспорт на внешний рынок составил более 9300 тонн (на 25% больше, чем годом ранее). Среди основных стран-импортеров – Азербайджан, Узбекистан, Республика Молдова и др.
Глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) на территории России в 2023 году произвели в объеме 293432 тонн. В сравнении с 2022 годом (277823 тонны) объемы производства увеличились на 6%. Импорт ничтожно мал, что составило 2 и 36 тонн в 2023 и 2022 годах, соответственно. Экспорт также незначителен – 207 и 243 тонны, соответственно. Основная причина – ГФС продукт локального рынка, который не выгодно транспортировать на дальние расстояния. При этом рынок ГФС показал самую положительную динамику среди всей номенклатуры продуктов глубокой переработки зерна, что может быть связано с ростом потребления безалкогольных и слабоалкогольных напитков в летний сезон, а также увеличением туристического потока внутри страны.
Производство мальтодекстрина в 2023 году составило 47823 тонн, сократившись на 13% (54960 тонн) относительно 2022 года. Некоторые производители увидели возможность в производстве сухих глюкозных сиропов и увеличении объемов производства крахмальных паток. При этом импорт также сократился до 2196 тонн (3359 тонн в 2022 году), а экспорт превысил 8632 тонны, снизив объемы международных отгрузок на 31% (12577 тонн экспортировано в 2022 году).
За год в России произвели 20 000 тонн моногидрата глюкозы. Импортировано 14168 тонн продукции, а экспорт превысил 595 тонн. Также в страну было завезено 7320 тонн сорбита и 9763 тонн химически чистой фруктозы – это позиции, не производимые на территории России.

Рис. 2. Производство, импорт и экспорт сахаристых / подсластителей в 2023 году

Что касается растительных протеинов, то в России в 2023 году было произведено более 84992 тонн пшеничного глютена (клейковины), что на 8% меньше производства 2022 года (92900 тонн). При этом, традиционно экспортоориентированный продукт был вывезен в объеме 39636 тонн (что на 55% меньше, чем в 2022 году, — 88734 тонны), что может быть связано с отказом недружественных стран от поставок отечественной клейковины. Ее импорт составил 265 тонн, сократившись в четыре раза относительно предыдущего года (1094 тонны).
Кукурузного глютена предприятия произвели более 59277 тонн (рис. 3), то есть примерно на уровне 2022 года – 58781 тонн. При этом импорт кукурузного глютена составил более 10266 тонн, сократившись на 36% (или 16101 тонн в 2022 году). А вот экспортирован он из страны не был.
В 2023 году растительных белковых концентратов (соевый, гороховый) в России произведено 106500 тонн, а изолята соевого белка – 10000 тонн. Объем импорта белковых концентратов составил 2684 тонны, а экспорта – 3009 тонн. Изоляты растительного белка были завезены в Россию в объеме 17056 тонн, а экспорт составил 893 тонн.

Рис. 3. Производство, импорт и экспорт растительных протеинов в 2023 году

В 2023 году в России предприятиями было произведено более 111738 тонн L-лизин-сульфата – на 22% меньше, чем в 2022 году (рис. 4). Импорт лизина (в основном в форме моногидрохлорида) составил почти 29387 тонн, что на 57% меньше уровня ввоза 2022 года (68783 тонн). Экспорт же лизина можно назвать незначительным, так как он составил всего лишь 258 тонн. Касательно других незаменимых аминокислот, по данным аналитической компании Feedlot, в 2023 году в страну было поставлено 36300 тонн треонина и 1580 тонн триптофана.
Что касается других продуктов микробиологического синтеза, то в 2023 году в Россию было ввезено 2040 тонн уксусной кислоты, 10302 тонн молочной кислоты и 69200 тонн лимонной.
«Продукты микробиологического синтеза являются крайне перспективными для российского рынка. По органическим кислотам проект уже реализуется компанией «Рустарк». Мы производим лизин, но не производим треонин, триптофан и другие аминокислоты. Также отдельным блоком можно выделить пищевые ингредиенты, в частности, сахароспирты – сорбит, мальтит, эритрит и др.», – объяснил Олег Радин.

Рис. 4. Производство, импорт и экспорт биотехнологических продуктов в 2023 году

«В целом в 2023 году мы смогли удержать позиции по производству, однако экспорт продукции снизился. Но, я думаю, что отрасль справится со сложностями, перестроится, и в текущем 2024 году результат будет положительным», — добавляет Олег Радин.