Аналитические обзоры

Рынок глубокой переработки зерна: итоги 2022 года и будущее отрасли

апрель 2023 года

Ассоциация «Союзкрахмал» представила итоги работы отрасли за 2022 год. Индустрия глубокой переработки зерна продолжает медленный, но стабильный рост. В 2022 году значительно выросло производство модифицированных крахмалов и мальтодекстрина – в этих категориях продукции происходит импортозамещение. В 2022 году из-за увеличения стоимости логистики, усложнения финансовых операций и дестабилизации поставок существенно снизился как экспорт, так и импорт ряда продуктов индустрии глубокой переработки зерна. Государственные органы разработали разные механизмы для поддержки отрасли – меры поддержки уже действуют и используются компаниями.

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна выделяет ряд ключевых событий 2022 года в отрасли. В прошлом году компании столкнулись с новыми вызовами: наладить новые цепочки поставок оборудования, комплектующих, ферментов и реагентов. Также компании отрасли постарались нарастить мощности, увеличить выпуск продукции, заместить некоторые категории импорта. В целом 2022 год для индустрии завершен с положительной динамикой.
Российская отрасль глубокой переработки зерна перерабатывает около 2,5 млн тонн зерна и производит порядка 1 млн тонн готовой продукции. Эта индустрия в России пока остается в статусе нишевой, однако у нее есть все шансы для развития, запуска новых предприятий, производственных линий и выхода на новые экспортные рынки. Несколько крупных проектов находятся на стадии разработки.
Отрасль глубокой переработки зерна активно поддерживает государство. Например, производителям крахмалов предоставляются инвестиционные займы при создании или модернизации предприятий и льготные кредиты на покупку сырья для последующей переработки. Существует также мера по возмещению затрат на логистику при экспорте продукции, компенсация затрат при участии компаний в выставочных мероприятиях и другие меры поддержки.
Вступили в силу новые положения Федерального закона «О зерне», согласно которым разработана ФГИС «Зерно». В 2022 году ведение отчетности в системе для переработчиков была добровольной, но почти все компании отрасли начали работать в системе прослеживаемости. С 1 марта 2023 года предоставление в систему информации о продуктах переработки зерна стало обязательным.
С учетом оказываемых мер господдержки за последние годы отрасль показала существенный рост объема производимой продукции, в связи с чем наблюдается планомерное уменьшение зависимости от импорта ряда продуктов с высокой добавленной стоимостью, расширение линейки продукции, а также возможность выхода на новые международные рынки.
Динамика отрасли из года в год показывает медленный, но стабильный рост. По данным Росстата и оценкам Ассоциации, в 2022 году наибольший прирост (на 39%) наблюдается в производстве модифицированных крахмалов, что связано с необходимостью замещения импортных аналогов и переходом потребителей на отечественные продукты. В этом году выпуск различных видов пищевых модификаций крахмала составил 94 355 тонн.
На 22% за год увеличилось производство аминокислоты лизин, которую в России производят два предприятия. В 2022 году выпуск отечественного L-лизин сульфата составил 142 729 тонн.
Производство другой продукции на основе крахмала продемонстрировало рост от 1% до 10%. Снизился выпуск декстринов на 72%, но этот продукт занимает небольшой сегмент в индустрии.
По данным Федеральной таможенной службы, импорт крахмала и его производных в 2022 году снизился по большинству основных продуктов. Исключением стал лизин в двух формах (сульфат и моногидрохлорид), импорт которого увеличился на 37%, чему способствовало обнуление ввозных таможенных пошлин.
Наибольшее снижение в 2022 году к 2021 году произошло в категории крахмальной патоки (глюкозных сиропов) – в 109 раз. Импорт мальтодекстрина снизился на 71%, ввоз декстринов уменьшился на 59%, модифицированных крахмалов на 46%, нативных крахмалов ввезли на 24% и глюкозно-фруктозных сиропов на 4%, соответственно, меньше.

Таблица 2. Импорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн

>
Продукция 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год .Динамика 2022 года к 2021 году, %.

Крахмалы, кроме модифицированных (нативные)
22 363 24 574 40 225 32 341 -24

Крахмалы модифицированные
95 958 94 656 103541 71 076 -46

Глюкозно-фруктозные сиропы
422 257 5 467 5 261 -4

Декстрины
1 079 889 1 489 938 -59

Мальтодекстрин
14 625 10 038 5 740 3 359 -71

Патока крахмальная (глюкозные сиропы)
4 082 794 8 320 76 -10 847

Лизин
60 834 53 352 43 130 68 783 37

Экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью в 2022 году также значительно снизился по основным продуктам, в связи с перераспределением рынка и замещением спроса на внутреннем рынке.
Наибольшее снижение экспорта (на 542%) наблюдается по экспорту лизина – 7 442 тыс. тонн в 2022 году. Это связано с запретом на вывоз лизина за пределы России, который продлился до конца 2022 года.
По другим категориям значительный спад в 2022 году по сравнению с 2021 годом произошел по глюкозно-фруктозным сиропам, которых экспортировано на 273% меньше – 394 тонны. Крахмальной патоки на 226% меньше – 7 442 тонны, модифицированных крахмалов – на 61% меньше, мальтодекстрина на 8% меньше. Экспорт декстринов увеличился на 90%.
Экспортный рынок поставок продукции очень разнообразен. При этом экспорт продуктов глубокой переработки все больше сосредотачивается на странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Глюкозные сиропы в жидком виде экспортируются в Туркменистан, Узбекистан. Основной объем глюкозных сиропов в сухом виде вывозится в Ливан, Иорданию. Рынки сбыта мальтодекстрина насчитывают более 40 стран, в том числе, Кот д’Ивуар, ЮАР, ОАЭ, Чили, Египет, Колумбия, Гана, Турция, Доминикана. Катионные модифицированные крахмалы идут в Монголию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. Модифицированные крахмалы, применяемые в производстве гофрокартона и при нефтедобыче, экспортируются в Ирак, Грузию, Узбекистан, Турцию, Таджикистан, Туркменистан.

Таблица 3. Экспорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн

>
Продукция 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Динамика 2022 года к 2021 году, %

Крахмалы, кроме модифицированных (нативные)
29 279 26 257 48 814 38 366 -27

Крахмалы модифицированные
7 151 7 484 8 142 5 072 -61

Глюкозно-фруктозные сиропы
852 334 1 470 394 -273

Декстрины
461 461 166 1 705 90

Мальтодекстрин
981 1235 13 536 12 577 -8

Патока крахмальная (глюкозные сиропы)
19 834 33 764 24 250 7 442 -226

Лизин
1 652 736 616 96 -542

На сегодняшний день основными видами сырья для производства зернового крахмала в России традиционно остаются кукуруза и пшеница. Причем сегмент крахмала из кукурузы занимает наибольшую долю в совокупном объеме потребления как в натуральном, так и в денежном выражении.
Производство кукурузного крахмала выросло по сравнению с предыдущим годом – в 2022 году произведено 316 599 тонн. Импорт составил 5 262 тонны, а экспорт 36 277 тонн. Кукурузный крахмал поставляется в Колумбию, Кот Д’ивуар, Эквадор и другие страны (рис. 1).

Рис. 1. Крахмал кукурузный, тонн

В 2022 году производство пшеничного крахмала составило 53 922 тонны, импорт 775 тонн, экспорт 1 488 тонн (рис. 2). Основными рынками сбыта пшеничного крахмала являются Турция, Сербия.

Рис. 2. Крахмал пшеничный, тонн

Производство картофельного крахмала осталось на прежнем уровне – 11 131 тонны в 2022 году против 11 483 тонн в 2021 году. Импорт картофельного крахмалов незначительно снизился – что составило 10500 тонн в 2021 году относительно 4800 тыс. тонн в 2020 году. Экспорт значительно снизился – до 601 тонны за год (рис. 3).

Рис. 3. Крахмал картофельный, тонн

«В 2022 году наша индустрия показала рост по многим продуктам несмотря на то, что год был сложный для рынка в целом, и для предприятий нашей индустрии в том числе. К существенным потрясениям можно отнести: удорожание логистики, перестройку механизмов расчетных операций, снижение интереса к экспорту ряда продуктов, а также уменьшение инвестиционной привлекательности. Однако отрасль перестраивается, и компании находят решения при активном содействии регуляторов. Предпосылки для развития рынка глубокой переработки зерна сохраняются, так как есть еще неосвоенные ниши – продукты с добавленной стоимостью, импорт которых составляет до 100%. Думаю, текущий год станет значимым для индустрии, и она расширит свой вклад во все сегменты агропромышленного комплекса России»,– комментирует президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин.

Поделиться с друзьями:
Постоянный адрес этой страницы


© 2024 Портал «Бизнес пищевых ингредиентов online» Контакты