Ассоциация «Союзкрахмал» представила итоги работы отрасли за 2022 год. Индустрия глубокой переработки зерна продолжает медленный, но стабильный рост. В 2022 году значительно выросло производство модифицированных крахмалов и мальтодекстрина – в этих категориях продукции происходит импортозамещение. В 2022 году из-за увеличения стоимости логистики, усложнения финансовых операций и дестабилизации поставок существенно снизился как экспорт, так и импорт ряда продуктов индустрии глубокой переработки зерна. Государственные органы разработали разные механизмы для поддержки отрасли – меры поддержки уже действуют и используются компаниями.
Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна выделяет ряд ключевых событий 2022 года в отрасли. В прошлом году компании столкнулись с новыми вызовами: наладить новые цепочки поставок оборудования, комплектующих, ферментов и реагентов. Также компании отрасли постарались нарастить мощности, увеличить выпуск продукции, заместить некоторые категории импорта. В целом 2022 год для индустрии завершен с положительной динамикой.
Российская отрасль глубокой переработки зерна перерабатывает около 2,5 млн тонн зерна и производит порядка 1 млн тонн готовой продукции. Эта индустрия в России пока остается в статусе нишевой, однако у нее есть все шансы для развития, запуска новых предприятий, производственных линий и выхода на новые экспортные рынки. Несколько крупных проектов находятся на стадии разработки.
Отрасль глубокой переработки зерна активно поддерживает государство. Например, производителям крахмалов предоставляются инвестиционные займы при создании или модернизации предприятий и льготные кредиты на покупку сырья для последующей переработки. Существует также мера по возмещению затрат на логистику при экспорте продукции, компенсация затрат при участии компаний в выставочных мероприятиях и другие меры поддержки.
Вступили в силу новые положения Федерального закона «О зерне», согласно которым разработана ФГИС «Зерно». В 2022 году ведение отчетности в системе для переработчиков была добровольной, но почти все компании отрасли начали работать в системе прослеживаемости. С 1 марта 2023 года предоставление в систему информации о продуктах переработки зерна стало обязательным.
С учетом оказываемых мер господдержки за последние годы отрасль показала существенный рост объема производимой продукции, в связи с чем наблюдается планомерное уменьшение зависимости от импорта ряда продуктов с высокой добавленной стоимостью, расширение линейки продукции, а также возможность выхода на новые международные рынки.
Динамика отрасли из года в год показывает медленный, но стабильный рост. По данным Росстата и оценкам Ассоциации, в 2022 году наибольший прирост (на 39%) наблюдается в производстве модифицированных крахмалов, что связано с необходимостью замещения импортных аналогов и переходом потребителей на отечественные продукты. В этом году выпуск различных видов пищевых модификаций крахмала составил 94 355 тонн.
На 22% за год увеличилось производство аминокислоты лизин, которую в России производят два предприятия. В 2022 году выпуск отечественного L-лизин сульфата составил 142 729 тонн.
Производство другой продукции на основе крахмала продемонстрировало рост от 1% до 10%. Снизился выпуск декстринов на 72%, но этот продукт занимает небольшой сегмент в индустрии.
По данным Федеральной таможенной службы, импорт крахмала и его производных в 2022 году снизился по большинству основных продуктов. Исключением стал лизин в двух формах (сульфат и моногидрохлорид), импорт которого увеличился на 37%, чему способствовало обнуление ввозных таможенных пошлин.
Наибольшее снижение в 2022 году к 2021 году произошло в категории крахмальной патоки (глюкозных сиропов) – в 109 раз. Импорт мальтодекстрина снизился на 71%, ввоз декстринов уменьшился на 59%, модифицированных крахмалов на 46%, нативных крахмалов ввезли на 24% и глюкозно-фруктозных сиропов на 4%, соответственно, меньше.
Таблица 2. Импорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн
Продукция | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год . | Динамика 2022 года к 2021 году, %. |
Крахмалы, кроме модифицированных (нативные) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Крахмалы модифицированные | 95 958 | 94 656 | 103541 | 71 076 | -46 |
Глюкозно-фруктозные сиропы | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Декстрины | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
Мальтодекстрин | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Патока крахмальная (глюкозные сиропы) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
Лизин | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью в 2022 году также значительно снизился по основным продуктам, в связи с перераспределением рынка и замещением спроса на внутреннем рынке.
Наибольшее снижение экспорта (на 542%) наблюдается по экспорту лизина – 7 442 тыс. тонн в 2022 году. Это связано с запретом на вывоз лизина за пределы России, который продлился до конца 2022 года.
По другим категориям значительный спад в 2022 году по сравнению с 2021 годом произошел по глюкозно-фруктозным сиропам, которых экспортировано на 273% меньше – 394 тонны. Крахмальной патоки на 226% меньше – 7 442 тонны, модифицированных крахмалов – на 61% меньше, мальтодекстрина на 8% меньше. Экспорт декстринов увеличился на 90%.
Экспортный рынок поставок продукции очень разнообразен. При этом экспорт продуктов глубокой переработки все больше сосредотачивается на странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Глюкозные сиропы в жидком виде экспортируются в Туркменистан, Узбекистан. Основной объем глюкозных сиропов в сухом виде вывозится в Ливан, Иорданию. Рынки сбыта мальтодекстрина насчитывают более 40 стран, в том числе, Кот д’Ивуар, ЮАР, ОАЭ, Чили, Египет, Колумбия, Гана, Турция, Доминикана. Катионные модифицированные крахмалы идут в Монголию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. Модифицированные крахмалы, применяемые в производстве гофрокартона и при нефтедобыче, экспортируются в Ирак, Грузию, Узбекистан, Турцию, Таджикистан, Туркменистан.
Таблица 3. Экспорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн
Продукция | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Динамика 2022 года к 2021 году, % |
Крахмалы, кроме модифицированных (нативные) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Крахмалы модифицированные | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Глюкозно-фруктозные сиропы | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Декстрины | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
Мальтодекстрин | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Патока крахмальная (глюкозные сиропы) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
Лизин | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
На сегодняшний день основными видами сырья для производства зернового крахмала в России традиционно остаются кукуруза и пшеница. Причем сегмент крахмала из кукурузы занимает наибольшую долю в совокупном объеме потребления как в натуральном, так и в денежном выражении.
Производство кукурузного крахмала выросло по сравнению с предыдущим годом – в 2022 году произведено 316 599 тонн. Импорт составил 5 262 тонны, а экспорт 36 277 тонн. Кукурузный крахмал поставляется в Колумбию, Кот Д’ивуар, Эквадор и другие страны (рис. 1).
Рис. 1. Крахмал кукурузный, тонн
В 2022 году производство пшеничного крахмала составило 53 922 тонны, импорт 775 тонн, экспорт 1 488 тонн (рис. 2). Основными рынками сбыта пшеничного крахмала являются Турция, Сербия.
Рис. 2. Крахмал пшеничный, тонн
Производство картофельного крахмала осталось на прежнем уровне – 11 131 тонны в 2022 году против 11 483 тонн в 2021 году. Импорт картофельного крахмалов незначительно снизился – что составило 10500 тонн в 2021 году относительно 4800 тыс. тонн в 2020 году. Экспорт значительно снизился – до 601 тонны за год (рис. 3).
Рис. 3. Крахмал картофельный, тонн
«В 2022 году наша индустрия показала рост по многим продуктам несмотря на то, что год был сложный для рынка в целом, и для предприятий нашей индустрии в том числе. К существенным потрясениям можно отнести: удорожание логистики, перестройку механизмов расчетных операций, снижение интереса к экспорту ряда продуктов, а также уменьшение инвестиционной привлекательности. Однако отрасль перестраивается, и компании находят решения при активном содействии регуляторов. Предпосылки для развития рынка глубокой переработки зерна сохраняются, так как есть еще неосвоенные ниши – продукты с добавленной стоимостью, импорт которых составляет до 100%. Думаю, текущий год станет значимым для индустрии, и она расширит свой вклад во все сегменты агропромышленного комплекса России»,– комментирует президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин.